k. Interfaces

Subir desde Excel – Razones sociales

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La importación de razones sociales te permitirá incorporar al programa los parámetros de creación de los clientes, proveedores y otros por medio de interfaces o plantillas de Excel.

Para exportar e importar la plantilla de Excel, es necesario estar ubicado en la parte superior de la pantalla y dar clic en el icono siguiendo la ruta: Configuración – Más configuraciones – Interfaces / Subir desde excel.

Clientes / Proveedores – Importación de razones sociales.

También puedes generarla por la ruta Transacciones – Cuanto me deben – Crear – Importar razones sociales. 

Al ingresar a la opción de importación de razones sociales el sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual es necesario descargar la plantilla de Excel dando clic en el tipo de modelo a exportar.

  • Modelo de importación básico: Esta opción permite descargar la plantilla de excel con campos principales para la creación ágil de las razones sociales.

En ella completas los datos para la creación de las razones sociales y al finalizar, seleccionas la opción de “Generar archivo para Siigo Nube” 

Al dar clic en esta opción el sistema te pregunta si deseas guardar la hoja como archivo nuevo, aquí es necesario que des clic en “Aceptar” donde te pedirá una ruta para guardar el archivo que es el que vas a incorporar en Siigo.

  • Modelo de importación completo: Esta opción permite descargar la plantilla de excel con todos los campos necesarios para actualizar o crear nuevas razones sociales. 

En la plantilla de Excel es necesario diligenciar los campos obligatorios, los cuales se encuentran en color rojo, los campos restantes se diligencian según corresponda.

Importante: Es necesario anotar que el archivo de Excel no se debe modificar, quitar, ampliar o adicionar columnas.

Luego de llenar toda la información, es necesario guardar los cambios para realizar el cargue de la base de datos; para esto te diriges nuevamente a Siigo nube, donde encontrarás el ícono  el cual te permite realizar la búsqueda en el computador del archivo de la plantilla de Excel con la información del catálogo.

Una vez cargada la plantilla es necesario dar clic en el botón  y a continuación te mostrara el Paso 2 en el cual el sistema solicita validar el nombre de las columnas de la plantilla de Excel. 

Luego de una rápida revisión es necesario dar clic en el botón y para finalizar el sistema muestra el resultado del cargue en el paso 3.

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