e. Proceso de ventas

Configuración de factura de venta

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La configuración de la factura de venta, te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y que se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.

Para configurar los parámetros de la factura de venta, te diriges al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, seleccionas  Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar podrás visualizar los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa, los cuales puedes configurar dando clic en “editar”.

Además, el sistema te permite crear nuevos tipos de “Factura de venta” para ello, seleccionas el botón .

A continuación, es necesario definir la siguiente información:

1. Datos Principales: corresponden a campos obligatorios que el programa requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.

Documento electrónico

En esta casilla seleccionas si el documento parametrizado se manejará de forma electrónica o manual según los códigos establecidos por el SII.

Numeración

  • Incorporas el próximo folio, es decir el número de la factura.
  • Marcas la numeración automática si deseas que el sistema lleve la numeración, si no lo realizas, al momento de elaborar la factura será necesario ingresar el número manual.

2. Configuraciones complementarias: aquí encontrarás información adicional de la configuración del comprobante como:

  • Habilitar centros de costos: el programa te permite definir si el documento manejará centros de costo.
  • Incluir decimales: marcas si necesitas el uso de decimales en la factura de venta.
  • Habilitar cruce de guías de despacho en la factura: al seleccionar esta opción puedes asociar varias guías de despacho en una misma factura.
  • Tipo de descuento por ítem: eliges si vas a manejar el descuento por porcentaje o por valor.

Cuentas contables

  • Cuenta contable para descuentos por ítem: es necesario buscar la cuenta contable que quieres que se contabilice cuando se realice un descuento.

3. Visualización, Impresión y envío de la factura de venta: hace referencia a la información general que se visualizará y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento; estos campos son:

  • Formato: en este campo puedes seleccionar el diseño que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento. Y en vista previa ver un ejemplo del formato.

Datos para visualización

  • Título para visualización, podrás definir el nombre del comprobante.
  • Ciudad, Dirección y Teléfono de la empresa.
  • Observaciones o comentarios adicionales fijos que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Datos para envío por mail

  • Asunto: que se tendrá en cuenta para el envió de la Factura de venta al cliente.
  • Adjuntar archivo: aquí puedes incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la factura de venta que será generada.

Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura: en esta opción es posible definir que columnas se visualizarán en el detalle del documento al momento de generar la vista preliminar o realizar la impresión de la factura.

Una vez completes toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón  para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la factura de venta.

Importante: en esta opción, es posible definir las Boletas y los diferentes tipos de factura, cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.

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