e. Proceso de ventas

Configuración factura de venta

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La configuración de la factura permite definir aquellos parámetros que son necesarios y que se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.

Para configurar los parámetros de una factura de venta es necesario ingresar al icono del engranaje  que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar a esta opción el sistema permite crear nuevos tipos de comprobante “Factura de venta” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa los cuales podrán ser editados.

Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en la pestaña  que se encuentra en la parte superior de la imagen. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:

1. Datos Principales: corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.

Documento electrónico

En esta casilla el sistema permite seleccionar si el documento parametrizado se manejará de forma electrónica o manual según los códigos establecidos por el SII.

Numeración

  • Incorporar el próximo folio, es decir el número de la factura.
  • Marcar la numeración automática si deseas que el sistema lleve la numeración, si no lo marcas, al momento de elaborar la factura deberás colocar el numero manual.

2. Configuraciones complementarias: Aquí encontrarás información adicional de la configuración del comprobante como:

  • Habilitar centros de costos: el programa te permite definir si el documento manejará centros de costo.
  • Incluir decimales: marcas si necesitas el uso de decimales en la factura de venta.
  • Habilitar cruce de guías de despacho en la facturaal marcar esta opción puedes asociar varias guías de despacho en una misma factura.
  • Tipo de descuento por ítem: aquí debes seleccionar el manejo del descuento por porcentaje o por valor.

Cuentas contables

  • Cuenta contable descuento: debes seleccionar la cuenta contable que quieres que se contabilice cuando se realice un descuento.

3. Visualización, Impresión y envío de la factura de venta: corresponde a información general que se visualizará y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento; estos campos son:

  • Formato: en este campo puedes seleccionar el diseño que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento. Y en vista previa ver un ejemplo del formato.

Datos para visualización

  • Título para visualización, podrás definir el nombre del comprobante.
  • Ciudad, Dirección y Teléfono de la empresa.
  • Observaciones o comentarios adicionales fijos que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Datos para envío por mail

  • Asunto: que se tendrá en cuenta para él envió de la Factura de venta al cliente.
  • Adjuntar archivo: desde este campo puedes incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la factura de venta que será generada.

Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura: En esta opción es posible definir que columnas se visualizan en el detalle del documento al momento de generar la vista preliminar o realizar la impresión de la factura.

Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo es necesario dar clic en el botón  para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la factura de venta.

Importante: En esta opción, es posible definir las Boletas y los diferentes tipos de factura, cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.

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